Kompetente Finanzberatung für eine sichere Zukunft
Ihr vertrauenswürdiger Partner in Zürich für Vermögensverwaltung, Steueroptimierung und eine massgeschneiderte Ruhestandsplanung.
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Unsere Philosophie: Stabilität, Weitsicht und Vertrauen
Seit unserer Gründung in Zürich hat sich die AlpenFinanz GmbH dem Ziel verschrieben, unseren Kunden durch massgeschneiderte Finanzstrategien zu nachhaltigem Wohlstand zu verhelfen. Unsere Arbeit basiert auf den Schweizer Werten Präzision, Diskretion und Zuverlässigkeit. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner, der Ihre finanziellen Ziele versteht und Sie auf dem Weg dorthin begleitet. Wir sind mehr als nur Berater; wir sind Vertrauenspersonen, die sich persönlich um Ihre finanzielle Sicherheit kümmern und Sie in jeder Lebensphase unterstützen.
Unsere Kernkompetenzen
Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Finanzdienstleistungen, die präzise auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen zugeschnitten sind.
Vermögensverwaltung
Aktive Verwaltung und strategische Diversifikation Ihres Portfolios zur Maximierung der Rendite bei kontrolliertem Risiko. Wir entwickeln intelligente Strategien, die sich an Ihre individuellen Anlageziele und Risikobereitschaft anpassen.
Steueroptimierung
Analyse Ihrer Steuersituation und Entwicklung von Strategien zur legalen Minimierung Ihrer Steuerlast in der Schweiz. Unsere Experten sorgen dafür, dass Sie alle relevanten Abzüge und Optimierungspotenziale nutzen.
Ruhestandsplanung
Umfassende Beratung zu Säule 2 und 3a/3b, um Ihren Lebensstandard im Alter zu sichern. Wir helfen Ihnen, frühzeitig die Weichen für eine finanziell unabhängige Zukunft zu stellen.
Kredit- & Finanzierungsberatung
Unabhängige Beratung für Hypotheken, Geschäftskredite und andere Finanzierungsvorhaben. Wir finden die passenden Lösungen für Ihre privaten und geschäftlichen Investitionen.
Unser bewährter Beratungsprozess
Transparenz und eine klare Struktur sind die Grundpfeiler unserer Zusammenarbeit. Wir führen Sie in vier Schritten zu Ihrer optimalen Finanzstrategie.
Analyse & Bedarfsermittlung
In einem vertraulichen Erstgespräch erfassen wir Ihre persönliche Situation, Ihre Wünsche und Ihre finanziellen Ziele.
Strategieentwicklung
Basierend auf der Analyse erarbeiten unsere Experten eine massgeschneiderte, verständliche Finanzstrategie für Sie.
Umsetzung
Wir begleiten Sie aktiv bei der Implementierung der vereinbarten Massnahmen und koordinieren alle notwendigen Schritte.
Monitoring & Optimierung
Ihre Finanzen und die Märkte sind dynamisch. Wir überwachen Ihr Portfolio kontinuierlich und passen die Strategie bei Bedarf an.
Lernen Sie unsere Experten kennen
Unser Team aus erfahrenen und zertifizierten Finanzberatern steht Ihnen mit Fachwissen und Engagement zur Seite.
Dr. Klaus Bär
Geschäftsführer & Senior Berater
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung spezialisiert auf komplexe Portfolios und internationale Kunden, ist Dr. Bär der strategische Kopf hinter AlpenFinanz.
Anna Meier
Leiterin Steuer- & Vorsorgeberatung
Als eidg. dipl. Steuerexpertin mit einem scharfen Auge für Details sorgt Anna Meier für optimale Steuerlösungen für KMU und Privatpersonen in der Schweiz.
Lars Vogel
Kredit- & Hypothekarspezialist
Lars Vogel hilft Kunden, die optimale Finanzierungslösung für ihre Immobilienträume und Geschäftsvorhaben zu finden, immer mit Fokus auf langfristigen Erfolg.
Was unsere Klienten sagen
Nehmen Sie Kontakt auf
Vereinbaren Sie noch heute Ihr unverbindliches und vertrauliches Erstgespräch. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Ihre finanziellen Ziele zu besprechen.
Unsere Kontaktdaten
Adresse
Seestrasse 14, 2. Stock8008 Zürich, Schweiz
Telefon
+41 44 266 50 00
